07-27 周一
今日早报 · TL;DR 速览 + AI 芯片 / 国际 / 宏观 / 股市 / 消费 / 娱乐
07-26 周日
周末精简版 · AI 圈热点 + 国际局势速递
07-25 周六
Nvidia CPO 路线更新 + 光通信产业链跟进
🔗 光通信学习框架
光通信投资学习框架
从物理底座到投资定位的 5 层堆栈图。EML 激光芯片产能决定 1.6T 周期天花板，CPO/LPO 技术分叉决定不同公司命运。
HBM 产业链全景
HBM3E → HBM4 代际切换，SK Hynix / Samsung / Micron 三足鼎立。AI 训练需求驱动 HBM 成为存储最强增量。
ASML Q2 2026 — 毛利率提前一年进入 55% 区间
Q2 营收 €9.3bn 超指引，毛利率 54% 大超共识 52%。FY26 指引从 €36-40bn 上调至 €43-45bn。AI 驱动产能扩张可见度延伸至 2028。
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上传 10-Q/10-K + 电话会议纪要 + 券商研报，自动生成价值创造验证报告。